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当工程机械遇上“一带一路”,我们该怎样挖钱?

当工程机械遇上“一带一路”,我们该怎样挖钱?

发布日期:2017-05-15 作者:长通培训 点击:

1 “一带一路”:迈向深耕细作,机遇沛然可期

沿线国家经贸地位显著,合作模式呈现多样化沿线国家经济状况与发展潜力。“一带一路”沿线经过64个国家,其中以发展中国家为主。这些国家一方面面临经济疲弱、基建落后的困局,但同时又富含人口、资源的红利。随着“一带一路”构想从蓝图逐渐落实,将为多方创造充分的国际机遇。2016年“一带一路”沿线64个国家GDP之和预测为12.0万亿美元,占全球GDP的16.0%;人口总数为32.1亿人,占全球人口的43.4%;对外贸易总额为71885.5亿美元,占全球贸易总额的21.7%。中国与“一带一路”沿线国家的贸易合作情况。中国与一路一带沿线区域进出口贸易中,东南亚国家与中国贸易占比达到47.51%,西亚与中国贸易占比达到21.40%,东欧占比14.35%,南亚占比11.69%,一带一路的重要经贸伙伴集中在东南亚、西亚、东欧地区。东南亚主要经贸对象:越南、马来西亚、泰国、新加坡、印度尼西亚、菲律宾;南亚主要经贸对象:印度、巴基斯坦、孟加拉国;东欧主要经贸对象:俄罗斯、波兰、捷克。

从沿线国家角度,我国是沿线主要贸易国家的第一进口市场。越南自我国进口占其总进口额的比重最高,达34.7%;其次是印度尼西亚和泰国,比例分别为20.6%、20.3%。“一带一路”沿线国家主要进口的产品包括电机电器设备、机器机械设备、矿物燃料等,其中2015年沿线国家锅炉、机器、机械器具及零件的进口额总计为4,666亿美元,占进口总额的12.8%。机械设备是中国与沿线国家的主要贸易产品之一。中国与沿线区域贸易额在2011-2014年期间呈现快速上升趋势,平均年增长率达到7.81%,2014年全年甚至总贸易额达到1.1万亿美元。2015年开始贸易额有所回落,其中中亚、西亚北非地区增速回落明显,东亚地区沿线国家只有蒙古国,虽出现26.78的同比下降,但由于贸易占比较小,总体影响不大。从中国进出口总额口径分析,“一带一路”沿线国家的经贸地位越来重要。我国向沿线国家出口金额占我国与全球贸易额比重由2011年的23.9%提升至2016年的27.8%。

从合作模式看,我国与沿线国家贸易合作呈现四种类型:全面合作型、潜力增长型、结构单一型、有待加强型。“全面合作型”国家,与中国的贸易规模大、贸易商品广、贸易历史久,如越南、马来西亚、泰国、新加坡、印度等;“潜力增长型”国家,与中国的贸易规模较大,且贸易额增长较快,如吉尔吉斯斯坦、匈牙利、罗马尼亚等;“结构单一型”国家,与我国的贸易中,在能源或原材料产品贸易额比重特别大,通常超过或接近50%;“有待加强型”国家,与中国的贸易合作体量有待进一步提升。沿线国家基础设施薄弱,基建投资需求强烈资本形成从狭义角度看,指实物形态的机器、工具设备、厂房、建筑物、交通工具与设施等长期耐用的生产资料,包括固定资产和生产所必需的存货。收入水平不同的国家其投资对经济拉动作用存在差距。特别是在2008年经济危机之后,投资拉动作用走向分化。高收入国家投资大幅缩减,资本形成占GDP比重陡降至10%左右;而中等收入和低收入国家由于存在投资的现实需求,投资继续走强,其中低收入、中等偏下收入国家资本形成约占生产总值的25%,中等收入、中等偏上收入国家资本形成约占生产总值的30%。从“一带一路”沿线国家的资本形成情况看,大多数处于30%水平以下。2015年中国资本形成占生产总值的比例达到45.7%。“一带一路”沿线国家的投资水平具有较大提升空间。

根据普华永道相关报告,2016年“一带一路”倡议下国家和地区的核心基础设施领域(公用事业、交通、电信、能源和环境等)的投资和并购交易金额达4940亿美元。自2013年以来,这些国家和地区基建项目复合年增长率33%,其中2016年基建项目平均投资金额增长率为47%。当前,“一带一路”沿线国家和地区的经济总体呈现放缓趋势,区内国家和地区将普遍采取较为积极的财政政策推动经济持续增长,同时以增加基础设施投资来抵消经济的下行压力。

政策驱动,金融助力,为一带一路落地保驾护航顶层全面推动,格局由无到有逐渐完善。“丝绸之路经济带”与“21世纪海上丝绸之路”战略共同构成“一带一路”战略,是习近平分别于2013年9月出访哈萨克斯坦、10月出访印尼时首次提出。自“一带一路”构想提出,中央层面积极的从国内政策到国际合作进行全面推动。目前,“一带一路”框架已经构成,并进入到细节落地阶段。今年5月将在北京举办“一带一路”国际合作高峰论坛,到今年年初已经有近20位各国领导人确认与会,有望进一步扩大国际合作共识,促成重点领域合作落实。

国内政策方面,2013年12月,习近平在中央经济工作会议上提出推进“丝绸之路经济带”建设,建设“21世纪海上丝绸之路”,“一带一路”上升为国家战略,2015年3月,发改委、外交部和商务部共同发布了《推动共建丝绸之路经济带和21世纪海上丝绸之路的愿景与行动》,顶层规划设计出台。随后各部委、地方政府相继推出具体政策、规划,国内规划设计不断完善。国际合作方面,2013 年 9 月至 2016年 8 月期间,习近平主席访问了 37 个国家,在多个场合都提出了共建“一带一路”的倡议,“一带一路”已经获得了广泛共识。目前“一带一路”倡议已经得到世界上100多个国家和国际组织的响应和支持,中国先后与沿线国家签订了近50份政府间合作协议、70多份与包括一些国际组织在内的部分之间的合作协议,并推动共建了一批标志性合作工程。

“一带一路”从设想到蓝图落地,细节逐步落地

存量项目逐步落地,合作逐渐加深。对外承包工程完成额和新增合同额保持稳步增长的趋势,2013—2016年期间,对外承包过程完成额年均复合增速5.15%,新签合同金额年均复合增速12.44%,连续7年同比增加,逐年加速。2016年全年累计对外承包合同完成额达到1594.2亿美元,同比增长3.5%;新签对外承包合同金额 2440亿美元,同比增长16%。同时单向合同金额也从2010年的1400万元/项上升到2425万元/项,累计涨幅72%,说明与境外国家的项目合作逐步深化,持续性得到检验。

2017年3月底,对外承包工程完成额达到292。6亿美元,新签合同金额达到429。6亿美元,在连续三个季度快速增长后略微下滑,同比分别下降2。76%和7。03%。但考虑去年大规模新签承包的滞后效应(大约滞后3—4个季度),预计今年承包工程完成额将在在第三、第四季度同比上涨。

一带一路沿线国家项目占比过半。随着“一带一路”合作环境渐成熟,企业也加大对“一带一路”沿线国家的业务布局。从中国对“一带一路”沿线国家承包工程来看,2015、2016年新签订对外承包工程项目合同额分别为926.4亿美元、1260.3亿美元,分别同比上升7.4%、36%,分别占同期对外承包工程比例的44.1%、51.6%。辨析区域核心国,寻找最具潜力的细分市场深耕细作,寻找最具潜力的“一带一路”细分市场根据一带一路沿线国家的经济发展状况,区域经济影响力(GDP占比),对外贸易程度(进出口贸易总额/GDP),地理区位(是否位于连接重要国家的必经之路),从六十四家沿线国中挑选出六大地理区域的25家核心成员国,结合其对外承包工程合同的情况进行纵深分析及预测。

  

2 工程机械行业:厚积以薄发,借道再远航

工程机械:“一带一路”带来新机遇工程机械行业受益于沿线设施互通,将带来沿线国家基础设施建设增加,带动工程机械等领域的需求。当前机械设备已经成为主要的出口贸易产品之一,中国高端制造出口已成趋势。特别是行业中的龙头企业,具备了技术、资金沉淀,在过去几年大多不断完善“一带一路”沿线国家的业务布局,海外市场有效开拓,海外收入占比不断提升。“一带一路”进入加速落地期,将成为企业发展海外市场的催化剂。“一带一路”战略的施行,将以公路、铁路、航运等为代表的基础设施建设项目将率先成为突破口。“一带一路”的沿线建设将带来工程机械为首的基建机械产业发展与转型升级,扩大国内产业的需求规模,推动国内库存有效盘活。“一带一路”为工程机械企业带来的不仅是市场机会,也是助力企业转型升级的好时机。例如新疆今年计划投资超1.5万亿元加速基础设施建设,加速公路、铁路、机场、水利、能源、通信等项目建设,全社会固定资产投资同比增长50%,作为丝绸之路经济带核心区,中巴经济走廊等5大通道建设有望加快。从挖掘机的出口量来看,从2009年以来,出口绝对销量处于逐步复苏阶段,2016年出口挖掘机数量达到7327台,是最近10年以来仅次于2012和2013年的最好水平,2017年一季度出口销量达到2014台,同比增长31.29%,基本延续了去年的增长水平。未来有望随着一带一路战略纵深,海外挖掘机销量继续创下新高。

亚洲地区仍为主战场,拉美有望脱颖而出。2015年工程机械行业向各大洲出口情况来看,海外需求最为旺盛的为亚洲地区,实现了同比增长7。33%,市场规模占比为51。94%,其次是拉美地区,同比增长2。74%,市场占比9。05%。其他各大洲的出口额都出现了明显的下滑,非洲地区销售额同比下滑18。75%,欧洲地区同比下滑22。39%,北美洲地区同比下滑10。17%,大洋洲地区同比下滑12。12%。非洲、欧洲、拉美、北美地区的出口额大约在大约20美元附近,市场份额10%左右。整体来看中国的工程机械设备出口的核心区域为亚洲,拉美地区有望成为下一个增长点,其向古巴出口的工程机械总额同比增长122。40%,古巴经济增速保持在5。5%左右,但其固定资本形成额占比不足10%,2013—2015年年均88%的平均增长率来看,古巴正在加大其基建投资,而且投资规模有望进一步提升。工程机械行业已经从简单的零部件加工出口发展到全产品线,具备自主专利技术的成品出口,实现了跨越式的发展。汇总分析2012年—2016年各项工程机械产品的出口情况,计算得到五年间各项产品的年均复合增速以及平均占比情况如下图所示。

可以发现工程机械产品的高出口占比,具备国际竞争力的拳头产品为:电梯及扶梯(占比14.64%,增速8.38%)、起重机(占比13.72%,增速-1.48%)、装载机(占比12.65%,增速-9.68%)、叉车(占比11.47%,增速9.53%)、挖掘机(占比9.80%,增速5.49%)等。2015年电梯及扶梯、叉车、挖掘机销量分别达到19.47亿美元,15.94亿美元,10.91亿美元,挖掘机和电梯及扶梯产品出口额同比略微下滑11%,8.16%。

四大工程机械产品分季度出口数据:2016年挖掘机出口额在第一季度同比上升1。75%,但二、三、四季度出口额同比下降6。4%、8。67%、11。03%呈现加速下滑的趋势,但从2017年1-2月份出口金额2。66亿美元,同比增长18。07%,高前期基数下的大幅增长反映出挖掘机销量已经止跌回暖,2017年旺季销售量超预期将带动全年整体销量的回暖;2016年起重机的出口额在前三季度均出现超过20%的同比跌幅,但第四季度同比大幅增长65%,将全年出口额跌幅缩减至7。7%,在2017年1-2月份又实现同比大幅增长209。98%,累计出口额1。2亿美元;叉车2016年出口额在第三季度止跌企稳,第四季度回升4。26%,在2017年1-2月累计出口额2。68亿元,同比上涨31。4%;装载机在2016年第二季度同比跌幅达到最大34。49%,三四季度跌幅缩窄,2017年1-2月出口销量回暖,累计出口金额1。78亿元,同比上涨26。16%。四大工程机械产品的海外需求回暖次序为:叉车(2016Q3)>起重机(2016Q4)>装载机(2017M2)>挖掘机(2017M2)。

  


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